彭德怀答道：“政治与感情，你结成一体，我没有达到这个程度；你提的那么高，我还没有了解。跟不上，掉队远，这种分歧多。许多历史事件，我一生无笔记，文件全烧了。”彭德怀后边又说到：“在敌我斗争中，我是坚决的。思想路线容易动摇，马克思没有学通，盲从也不行。我是是非各半的人（同主席关系对半开），有农民的无政府思想，叫‘主席’都不习惯。进北京后，跟主席打过八九次电话，找不到，面谈机会少，得不到具体帮助。多年养成孤僻性格，无事不登三宝殿。”
　　 毛泽东还是不满意：“多次重要时期，你从没有写过信，为什么这次要上万言书？这一回反映了你对待困难的态度问题。”
　　 彭德怀不同意：“过去在江西时，对中央也上过万言书。社会主义建设过程中，要有思想革命。”
　　 毛泽东又说：“你说发表你的信你不高兴，不一定吧。写这信的目的就在于争取群众，组织队伍。”
　　 还没等彭德怀反驳。林彪赶紧表态：“完全同意主席这个看法。”
　　 ……
　　 快散会时，毛泽东说：“会议交换意见，取得认识一致，要有个过程。”
　　 彭德怀承认：“我这次的事，同过去有联系，要搞通。片面性同立场有关，出了点乱子就动摇，要慢慢深入，弄清思想。”
　　 8月1日的常委会，仍在大多数时间里由毛泽东讲话，进一步清算彭德怀的历史总账。毛泽东的讲话近于漫谈，内容广泛，从军事到哲学，从马克思到列宁，彭德怀也有不少对话。
　　 第一个发言的是朱德，他一如既往，说话仍然慢条斯理。他只是就信的内容而谈。这对于毛泽东来说，是很不解气的事，他希望其他人不要这样表态，于是在朱德还没讲完，毛泽东即将腿抬起，用手指搔了几下鞋面，说：“隔靴搔痒。”弄得朱德脸一红，就停止了发言，直到散会时才另说了几句。
　　 林彪是搬来的“救兵”，很快领会毛泽东的意图，几句话便“击中要害”。朱德不讲了，他便开始讲，其中有几句话讲的时候声色俱厉：“彭德怀是野心家，阴谋家，伪君子，冯玉祥。中国只有毛主席是大英雄，谁也不要想当英雄！”
　　 毛泽东长嘘了一口气，对着彭德怀说：“老死不相往来，这么多隔阂。结疙瘩要解开，办法是谈开；倾箱倒柜而出。整人，目的是要三五七天睡不着觉，不触及灵魂深处不行……交心要交足。你通不通？不通，以后再通，我们不是苏联那一套（指党内斗争），我们有自己的一套。昨天没有讲完。你这个同志，世界观是经验主义，非马克思主义……同在北京城，10年九次电话，一年不到一次。我的责任是官僚主义。比较注意及时或隔一时间答复。九次无下文，我有我的不对。积九次，老子跟你不往来。”
　　 彭德怀插了一句：“你可以写个条子。”
　　 毛泽东：“条子也是个办法。黄克诚两次想找我谈，没有下文，这是我的责任。香山住三天，有些忙，应当通知你再等一下。我毛病不少，警卫员说未起床，睡晏觉，你于是拂袖而去。”毛泽东对有些事，虽小，却记得很清楚。毛泽东武断地指出：“我们认为你是反中央，信是准备发表的，以争取群众，组织队伍，按照你的面貌改选党和世界。你的经验主义、宇宙观、世界观，你的政策，同我们是两个政策：要修正总路线，你想搞另一个，还没有提出来。你的方法是，信的前半部分说总路线正确，其实毫无感情，全部感情在后部分。就是说你这人有野心，历来有野心。你的说法，是说过参加革命做大事，说我是先生，你是学生，这都是客气话。先生、学生，是讲集体、劳动人民是先生。尊劳动人民为先生的思想，你没有建立……历来要用你的面目改造党、改造世界。有各种原因，未得到机会。这次从国际取了点经……”
　　 会议室里只听到毛泽东的声音和偶尔彭德怀的声音。满屋充满惶惶不安的气氛，好像整个庐山就要爆炸似的。周恩来在后来有过几句插话，多是附和性的。只问过彭德怀一件事，访问苏联时，他们一起同斯大林谈话后，送彭德怀出门时，斯大林跟彭德怀说过什么话。刘少奇也只问过长征时在三军团一件无关紧要的事，直到最后才讲了一篇话。
　　 毛泽东的话信马由缰，但主题只有一个，就是批判彭德怀，以至攻击到个人：“我66岁，你61岁。我快死了。许多同志有恐慌感，难对付你。很多同志有此顾虑。六亿人中最高明的是你，先生，学生，是假的。我们的合作三七开。”林彪一开始给彭德怀定性的那几句话，毛泽东几乎都接受了：“人家说你是伪君子，像冯玉祥。真伪有矛盾。不能说全部假，对敌斗争是真的。心中很严重的东西不拿出来。”
　　 彭德怀：“过去的事可检查一下。”
　　 毛泽东：“言为心声，你就是右倾机会主义。照信的后一部分讲，领导与党就不行了。你要打无产阶级的旗帜。”
　　 彭德怀始终坚持：“我是直接写信对你讲的，没有搞非组织活动。”毛泽东认定：“有右倾活动。”林彪，这个一向话少的人，此时却一反常态，不但讲得多而且调门也高：“不少人说你讲假话，有野心。”
　　 毛泽东颇有同感：“以真话形式出现的假话。”
　　 林彪继续讲：“在党内也有藐视一切的思想，好犯上。有个东西扛起，有思想、愿望、目的，总觉自己行，有个路线、纲领、世界观，自视很高。”
　　 彭德怀不能同意：“也有自卑感。”
　　 林彪借题发挥：“你那是腰杆不硬。你见风使舵，没有张国焘蠢，是聪明人，看到不行，采取主动转弯。王明船快沉了，赶快上岸，拿石头打船，以示区别。马克思世界观没有接受。”
　　 周恩来插话：“很骄傲，犯上。俯首甘为孺子牛，这是辩证法。要脱胎换骨。”他又联系自己：“我多次错误，认识不全面。难道检讨了就没有骨头？”
　　 林彪指责：“是另外一个党性、派性！换个名词，就是野心，派头气势有的。形式上有很多迷人东西，说你张飞，实际上并不是张飞：你自己走火说过，老奸巨猾，老于世故。内容、形式不统一，很用心的人，又似乎无心。”
　　 刘少奇抽着烟像思考又像疲倦，插了一句：“不好敞开谈。”
　　 林彪细致入微：“前年同我谈话，简直像准备好发言稿，机关枪放了，走了，非同志式谈话，有戒备。”
　　 林彪讲得很长，使毛泽东能稍事休息，他端起茶杯，吹走上面的茶叶，扭头说了句：“形式主义的，并非征求意见。”